1. Accueil
  2. Tutoriels
  3. Inviter un client sur un projet

Tutoriel · Ranger · 3 minutes

Inviter un client sur un projet

Votre client suit l’avancement et commente les cartes, sans voir vos coulisses. Et il ne paie pas de siège.

En bref

Pour quiPropriétaire ou admin
Il vous fautL’adresse e-mail de votre client
RésultatUn client qui lit et commente son projet, et lui seul

1. Invitez votre client

  1. Ouvrez Paramètres du projet, puis Clients.
  2. Cliquez sur Inviter.
  3. Saisissez l’e-mail du client, puis cliquez sur Inviter.
  • Le client n’a pas de compte : il reçoit un e-mail. Le lien est valable 7 jours et l’ouvre directement sur le projet.
  • Le client a déjà un compte : l’accès est donné tout de suite, sans e-mail. Prévenez-le vous-même.

2. Sachez ce qu’il voit

Le client voitLe client ne voit pas
Le tableau du projetLes liens, documents et fichiers joints
La description des cartesLe temps passé et le budget
Les commentairesLes réunions
L’historique des cartesLa description du projet
La feuille de route et vos autres projets
L’assistant IA

Le client peut commenter une carte et mentionner un membre de l’équipe avec @.

3. Laissez-le proposer des cartes (optionnel)

  1. Dans Paramètres du projet, ouvrez Fonctionnalités.
  2. Activez Création de cartes par les clients, puis enregistrez.

Le client peut alors créer des cartes, uniquement dans le Backlog. Vous les triez ensuite.

4. Retirez l’accès

  1. Dans Clients, cliquez sur la croix à côté du client.
  2. Cliquez sur Confirmer.

Le même bouton annule une invitation encore en attente.

À savoir. Sur un projet verrouillé par code, le client perd tout accès.

À lire ensuite

Vos clients ne paient pas de siège

Invitez-les sans limite. On vous montre comment en trente minutes.

Demander une démo Tous les tutoriels