Un jalon est un objectif daté qui regroupe des cartes de plusieurs projets. La feuille de route montre où en est chacun, et ce qui est en retard.
En bref
Pour qui
Créer et modifier un jalon : propriétaire ou admin. Y rattacher des cartes : tous les membres.
Où
Barre latérale, Feuille de route
Résultat
Vos objectifs datés, leur avancement et leurs retards, sur une seule page
1. Activez les jalons (admin)
Ouvrez Paramètres, puis Paramètres par défaut.
Activez Activer les jalons, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
Ce réglage vaut pour toute l’organisation.
2. Créez un jalon (admin)
Ouvrez la Feuille de route et cliquez sur Nouveau jalon.
Donnez un Titre, par exemple « Lancement de l’offre 2027 ».
Choisissez si vous voulez une date de Début et une Échéance.
Écrivez les Critères de succès : ce qui prouvera que l’objectif est atteint.
Cliquez sur Créer.
Pourquoi les critères ? Ils sont aussi lus par les agents qui travaillent sur les cartes du jalon : ils savent à quel objectif leur tâche contribue, et pour quand.
3. Rattachez des cartes
Deux façons de faire :
Depuis la feuille de route : dépliez le jalon, cliquez sur + Ajouter des cartes, puis cherchez les cartes de n’importe quel projet.
Depuis une carte : dans la propriété Jalon, choisissez le jalon.
Pour retirer une carte, survolez-la dans le jalon et cliquez sur la croix.
4. Lisez la feuille de route
Deux vues, au choix en haut de la page :
Vue
Ce qu’elle montre
Liste
Les jalons en trois phases : Planifié, En cours, Terminé. Les échéances les plus proches d’abord, avec une barre de progression.
Frise
Les jalons sur une échelle en mois, avec la date du jour. Chaque barre se remplit selon l’avancement.
Un jalon dont l’échéance est passée sans qu’il soit terminé porte un badge rouge En retard.
Les phases sont calculées. Planifié : aucune carte démarrée. En cours : au moins une carte démarrée ou terminée. Terminé : toutes les cartes terminées ou annulées.
5. Modifiez ou archivez un jalon (admin)
Sur la ligne du jalon, ouvrez le menu ⋯.
Choisissez Modifier pour changer le titre, les dates ou les critères.
Ou choisissez Archiver : le jalon quitte la feuille de route, ses cartes ne sont pas touchées.
Dans la frise, un clic sur la barre d’un jalon ouvre aussi sa modification.
À savoir. Vos clients ne voient pas la feuille de route.