Les Documents, base de connaissances de l’organisation
Tutoriel · Ranger · 5 minutes
Les Documents, base de connaissances de l’organisation
Process, charte, conventions, décisions : ce qui vaut pour plusieurs projets s’écrit une fois dans un Document, et vos agents le lisent.
En bref
Pour qui
Tous les membres de l’espace
Où
Barre latérale, groupe Documents
Résultat
Une base de connaissances versionnée, liée aux cartes
1. Créez un document
Dans la barre latérale, à côté de Documents, cliquez sur +.
Donnez un Titre du document.
Écrivez le contenu en Markdown : titres, listes, liens, tableaux.
Cliquez sur Enregistrer, ou appuyez sur ⌘ S.
Idées de documents. Charte de marque, process de recette, conventions de code, accès et outils d’un client, glossaire métier.
2. Classez-le
Dans le document, choisissez une ou plusieurs catégories.
Retrouvez ensuite vos documents par catégorie dans la barre latérale.
Un admin crée les catégories dans Paramètres, Catégories de documents.
3. Liez-le aux cartes concernées
Ouvrez une carte.
Dans Contexte joint, tapez le titre dans Chercher un document à lier….
Choisissez le document. S’il n’existe pas, vous pouvez le créer depuis la carte.
Un même document peut être lié à des cartes de plusieurs projets. La page du document affiche ses Cartes liées.
Un mode d’emploi par projet. Dans l’onglet Vue d’ensemble d’un projet, rattachez les documents utiles à tout le projet, dont son Mode d’emploi.
4. Retrouvez une ancienne version
Dans le document, cliquez sur Historique.
Sélectionnez une version pour la voir.
Cliquez sur Restaurer si besoin.
Rien n’est perdu. Chaque enregistrement crée une version, et restaurer en crée une nouvelle. Un document supprimé peut aussi être restauré.
Et pour vos agents
L’assistant et les agents branchés par MCP lisent vos documents, et peuvent en créer ou en modifier : chaque modification devient une version signée. Vos clients, eux, n’y ont jamais accès.